Wir schreiben das Jahr 1502. In Leonardos Labor ist das Geld nun knapp. Die einzige Möglichkeit, sein Vermögen zu retten, scheint der Auftrag für das Fresko einer Wand des Palazzo della Signoria und das Porträt einer Dame anlässlich ihres siebenten Ehejahres zu sein.
Der Ich-Bericht der auf dem Porträt dargestellten Dame zeichnet die vier unruhigen Jahre nach, die der Meister brauchte, um das Gemälde fertigzustellen. Seine Beziehung zu Leonardo, die Begegnung mit seinem Lieblingsschüler Jacopo, bekannt als
Salaì und die rätselhafte Beziehung des letzteren zum Meister, während die Liebesgeschichte zwischen Giovanni, einem Schüler des
Da Vinci und Diletta, Lisas junge Dienerin. Alles gewürzt mit den Veranstaltungen, die das künstlerische Leben von Florenz begleiten und sich um die Werkstatt des Meisters drehen, den Dreh- und Angelpunkt von Erfindungen, Neuheiten, aber auch von ständigen künstlerischen Qualen.
Eine delikate, manchmal fast geflüsterte Geschichte, die ein Gegengewicht zur Energie der musikalischen Textur in einer Pop-Rock-Tonart und der Kraft, mit der die Charaktere gezeichnet sind, bildet.
Genau wie das Fresko, das nie das Licht der Welt erblicken wird, wird auch das Porträt nicht an den Kunden geliefert. Leonardo wird ihn bei sich behalten, wie in einer sehr langen, süßen und unmöglichen Umarmung, die erst nach dem Ende seines Lebens vollendet sein wird. Wenn er endlich wieder mit seinem Model Lisa Gherardini da Montagliari, bekannt als La Gioconda, zusammenkommen kann.